یک روز زمستانی در قلعه‌ای در لهستان که نیمی از آن متعلق به یک سردفتر تقدیرگرا و نیم دیگر متعلق به خواهرزاده یک سرباز قدیمی و تندخو است. این سرباز قدیمی و سردفتر دشمنان خونی یکدیگر هستند، موضوعی که می‌تواند عشق میان خواهرزاده و پسر سردفتر، یعنی واکلاو را به نابودی بکشاند. در این روز، سرباز قدیمی که لکنت زبان دارد از یک درباری لاف‌زن به نام پاپکین می‌خواهد تا از طرف او برای خواستگاری از هانای بیوه اقدام کند. پاپکین موفق می‌شود و

یک ویولن‌نواز جوان و جاه‌طلب ناخواسته با یک باند تبهکار درگیر می‌شود.

یک پسر یهودی که در روزهای آغازین جنگ جهانی دوم از خانواده‌اش جدا شده است، خود را به عنوان یک یتیم آلمانی جا می‌زند و به عنوان یک «قهرمان جنگ» به قلب دنیای نازی‌ها راه می‌یابد و در نهایت به عضویت سازمان جوانان هیتلری درمی‌آید.